Jedna z podstawowych technik nauczanych w akademii shinobi. Użytkownik poprzez kumulację chakry w swoim ciele zmienia swój wygląd zewnętrzny. Można zamienić się w dowolna osobę lub przedmiot (należy opisać się po przemianie), zachowując mniej więcej wielkość swojego ciała. Przemiana nie skutkuje zdobyciem nowych umiejętności (np. po przemianie w ptaka, nie będziemy mogli latać).

Znaki: Baran
Ranga: E
Chakra:  użycie -1.000 utrzymanie 100/na turę